1. Skin [4:18]
2. After the Show [4:20]
3. Painting by Numbers [4:01]
4. Shell [4:18]
5. All Said and Done [3:40]
6. A Perfect Date [4:11]
7. Four Pails* [4:26]
8. Now Lover [9:47]

Autor wszystkich utworów: Peter Hammill
oprócz *: C.J. Smith i Max Hutchinson

Muzycy:
Peter Hammill – wokal, gitary, klawisze
Stuart Gordon – skrzypce, altówka
David Jackson – saksofony
Guy Evans – perkusja, instrumenty perkusyjne
Hugh Banton – wiolonczela
David Coulter – didjeridu
David Luckhurst – głos
Paul Ridout – manipulacja