1. Labour Of Love [5:55] 
2. Film Noir [4:19]
3. Just Good Friends [4:28] 
4. Jeunesse Doree [4:53]
5. Traintime [4:24]
6. Now More Than Ever [5:38]
7. Comfortable [4:54]
8. Patient [6:12]
Wszytkie utwory autorstwa Petera Hammilla
K/Peter Hammill – wokale, klawisze, gitary
Brain/Guy Evans – perkusja, instrumenty perkusyjne
Mozart/Nic Potter – bas
Fury/John Ellis – gitara prowadząca
oraz:
Jaxon/David Jackson – saksofon i fletnia Pana (1,7)
Stuart Gordon – skrzypce (3)
David Lord – syntezator Prophet V (3)
Inne okładki:
