1. Breakthrough [3:57]
2. My Experience [3:15]
3. Ophelia [3:10]
4. Empress’s Clothes [4:03]
5. Glue [3:40]
6. Hesitation [4:07]
7. Sitting Targets [5:22]
8. Stranger Still [4:54]
9. Sign [3:45]
10. What I did [3:39]
11. Central Hotel [4:41]

Autor wszystkich utworów: Peter Hammill

Muzycy:
Peter Hammill – wokal, gitary, klawisze, bas
Guy Evans – perkusja
Phil Harrison – syntezatory
David Jackson – saksofony, flety
Morris Pert – instrumenty perkusyjne