1. Lizard Play (Hammill) [4:29]
2. The Habit of the Broken Heart (Hammill) [4:40]
3. The Siren Song (Hammill) [6:04]
4. Last Frame (Hammill) [6:13]
5. The Wave (Smith/Hammill) [3:14]
6. Cat’s Eye / Yellow Fever (running) (Hammill) [5:20]
7. The Sphinx in the Face (Hammill) [5:58]
8. Chemical World (Hammill) [6:10]
9. The Sphinx Returns (Hammill) [1:12]

10. Door (studio version) *
11. Ship of Fools (strona B francuskiego singla „Cat’s Eye”) *
12. Wave (instrumental demo version) *

* – tylko na remasterze z roku 2005.

Wszystkie słowa: Peter Hammill

Muzycy:
Graham Smith – skrzypce, altówka
Nic Potter – bas
Peter Hammill – wokal, gitary, klawisze
Guy Evans – perkusja, intrumenty perkusyjne
David Jackson – wstawki saksofonowe