(Scenes from 1975-1977)

1. The Undercover Man [7:25]
(Hammill) z LP „Godbluff”
2. Scorched Earth [9:46]
(Hammill/Jakson) z LP „Godbluff”
3. The Sleepwalkers [10.32]
(Hammill) z LP „Godbluff”
4. Pilgrims [7:12]
(Hammill/Jakson) z LP „Still Life”
5. Still Life [7:20]
(Hammill) z LP „Still Life”
6. When She Comes [7:58]
(Hammill) z LP „World Record”
7. The Siren Song* [6:04]
(Hammill) z LP „The Quite Zone…”
8. Cat’s Eye/Yellow Fever (Running)* [5:20]
(Hammill) z LP „The Quite Zone…”
9. Wondering [6:33]
(Hammill/Banton) z LP „World Record”

Wszystkie słowa: Peter Hammill

Muzycy:
Peter Hammill – wokal, gitary, fortepian
Hugh Banton – organy, pedał basowy i gitary, mellotron, fortepian (wszystkie utwory oprócz *)
Guy Evans – perkusia, instrumenty perkusyjne
David Jackson – saksofony, flet (wszystkie utwory oprócz *)
Graham Smith – skrzypce, altówka (tylko utwóry *)
Nic Potter – bas (tylko utwory *)