World Record (1976)

1. When She Comes (Hammill) [7:58] 
2. A Place to Survive (Hammill) [10:00] 
3. Masks (Hammill) [6:55] 
4. Meurglys III, The Songwriters Guild (Hammill) [20:47] 
5. Wondering (Hammill/Banton) [6:33] 

6. When She Comes (Peel Sessions 11.11.1976) *
7. Masks (Peel Sessions 11.11.1976) *

* - tylko na remasterze z roku 2005.

Wszystkie słowa: Peter Hammill

Muzycy:
Peter Hammill - wokal, gitary, fortepiany
Hugh Banton - organy, pedał basowy i guitary, mellotron, fortepian
Guy Evans - perkusja, instrumenty perkusyjne
David Jackson - saksofony, flet