Second Generation (1986)
(Scenes from 1975-1977)

1. The Undercover Man [7:25]
    (Hammill) z LP "Godbluff"
2. Scorched Earth [9:46]
    (Hammill/Jakson) z LP "Godbluff"
3. The Sleepwalkers [10.32]
    (Hammill) z LP "Godbluff"
4. Pilgrims [7:12]
    (Hammill/Jakson) z LP "Still Life"
5. Still Life [7:20]
    (Hammill) z LP "Still Life"
6. When She Comes [7:58]
    (Hammill) z LP "World Record"
7. The Siren Song* [6:04]
    (Hammill) z LP "The Quite Zone..."
8. Cat's Eye/Yellow Fever (Running)* [5:20]
    (Hammill) z LP "The Quite Zone..."
9. Wondering [6:33]
    (Hammill/Banton) z LP "World Record"

Wszystkie słowa: Peter Hammill

Muzycy:
Peter Hammill - wokal, gitary, fortepian
Hugh Banton - organy, pedał basowy i gitary, mellotron, fortepian (wszystkie utwory oprócz *)
Guy Evans - perkusia, instrumenty perkusyjne
David Jackson - saksofony, flet (wszystkie utwory oprócz *)
Graham Smith - skrzypce, altówka (tylko utwóry *)
Nic Potter - bas (tylko utwory *)